Conga Document Automation Generation Software

ელექტრონული წიგნი
მყიდველის სახელმძღვანელო ფინანსური მომსახურებისთვის დოკუმენტების ავტომატიზაციის გადაწყვეტის არჩევისთვის

შესავალი
თუ თქვენ ხართ ინდუსტრიის ნაწილი, სავარაუდოდ, დოკუმენტაციის მუდმივი წყალდიდობა გაქვთ. იქნება ეს ფიზიკური ქაღალდი, მთლიანად ელექტრონული, თუ ორივეს ნაზავი, ნაკადში დაკარგვის რისკი ყოველთვის არსებობს. სამუშაო ადგილზე ქაღალდის გარეშე ოპერაციების გატარებით, ბევრი კომპანია ეყრდნობა ტექნოლოგიას ტვირთის შესამსუბუქებლად და დამღლელი, განმეორებადი ამოცანების შესამცირებლად. თქვენი ძირითადი ბიზნეს დოკუმენტების ავტომატიზირებით, შეგიძლიათ შეამციროთ ხელით მუშაობა, გააუმჯობესოთ მონაცემთა ხარისხი და გააძლიეროთ თქვენი ბრენდი. დოკუმენტების ავტომატიზაცია უკვე დიდი ხანია ტენდენციაა ფინანსური მომსახურების სექტორში, მაგრამ საიდან დაიწყოთ? ჩვენ შევკრიბეთ ეს სწრაფი და მარტივი სახელმძღვანელო, რომელიც სავსეა იმ ინფორმაციით, რომელიც გჭირდებათ დასაწყებად.

რა არის დოკუმენტის შექმნა

დოკუმენტის გენერირება არის თქვენი ბიზნესის წარმართვისთვის საჭირო კრიტიკული დოკუმენტების შექმნის პროცესი. მაგampლე, კონტრაქტები, წინადადებები, ფინანსური სამოქმედო გეგმები, კრედიტის დამტკიცების ფორმები, პატიმრობის ფორმები და ანგარიშის რეზიუმეები. როდესაც პროცესს დაამატებთ ავტომატიზაციას, შეგიძლიათ მიაღწიოთ გამარტივებულ სასიცოცხლო ციკლს, რომელიც შექმნილია თქვენი ბიზნესისთვის კრიტიკული დოკუმენტების ოპტიმიზაციისთვის.

დოკუმენტების ავტომატიზაციის უპირატესობები
როდესაც საქმე ეხება აქტივების მენეჯმენტ ფირმებს, დოკუმენტები ხელს უწყობს თითოეულ სtagპროცესის წინსვლა, რომელიც გავლენას ახდენს თითოეულ გუნდსა და მომხმარებელთა ურთიერთქმედებაში. დოკუმენტის ავტომატიზაციის გადაწყვეტილებებს შეუძლიათ უზრუნველყონ რეალურ დროში შეტყობინებები, თვალყურის დევნება და ანალიტიკა სიჩქარით და სიზუსტით. ავტომატიზაციის სხვა უპირატესობები მოიცავს:

• შრომატევადი და შეცდომებისადმი მიდრეკილი მონაცემების ხელით შეყვანის აღმოფხვრა
• გაზრდისasing team efficiency and improving performance without requiring additional resources or expenses
• მომხმარებელთა განსაკუთრებული გამოცდილების მიწოდება ადვილად გასაგები დოკუმენტების, უფრო სწრაფი მოლაპარაკებების და შვილად აყვანის უფრო სწრაფი გზით

ავტომატიზაციას შეუძლია თქვენი ორგანიზაცია გარდაქმნას უფრო მოხერხებულ, პროდუქტიულ და მომგებიან ძრავად.

საფინანსო მომსახურებისთვის დოკუმენტების გენერირების გამოყენების შემთხვევები
ისეთი ინდუსტრიებისთვის, როგორიცაა ფინანსური მომსახურება, დოკუმენტების გენერირების პროგრამული უზრუნველყოფა შეიძლება გამოყენებულ იქნას:

• ფიდუციური მომსახურება
• ფასის საფასურის შეთავაზება
• წინადადებები და კონტრაქტები
• შერწყმა და შესყიდვები
• IPO პრეზენტაციები
• ინვოისები
• ბილინგი
• ფინანსური სამოქმედო გეგმები
• კრედიტის დამტკიცების ფორმები
• პატიმრობის ფორმები
• ანგარიშის რეზიუმეები

დოკუმენტების გენერირების პროგრამული უზრუნველყოფის ძირითადი მახასიათებლები

თქვენი ორგანიზაციისთვის სწორი ხელსაწყოს არჩევას დრო და ფრთხილად განხილვა დასჭირდება. გაითვალისწინეთ თქვენი საჭიროებების ფარგლები ყველა ჩართული გუნდისთვის და განსაზღვრეთ, თუ როგორ ოპტიმიზებს თითოეული ფუნქცია თქვენს ორგანიზაციაში ოპერაციებს - დღეს და მომავალში. მაქსიმალური ეფექტურობისთვის, მოძებნეთ დოკუმენტის შექმნის გადაწყვეტილება, რომელიც მოიცავს შემდეგ მახასიათებლებს:

შექმნა
შექმენით დოკუმენტები Microsoft Word-ში, Microsoft Excel-ში, Microsoft PowerPoint-ში, PDF-ში გამოყენების მრავალი შემთხვევისთვის files, ან HTML ელფოსტა.

შერწყმა
შეაერთეთ მონაცემები სტანდარტული ან მორგებული Salesforce ობიექტებიდან ან თქვენი ფირმის CRM-დან.

პირობითი თაობა
პირობითად აჩვენეთ დოკუმენტის სექციები, დააჯგუფეთ მონაცემები ერთად და გამოთვალეთ ფორმულები ბიზნეს წესების მიხედვით.

ბრენდი
ჩართეთ პროფესიონალური, რთული შინაარსი, როგორიცაა ცხრილები, სურათები, მდიდარი ტექსტი, დიაგრამები, დაფები, მორგებული შრიფტები, წყლის ნიშნები და გლობალური ვალუტები.

მიწოდება
განათავსეთ მოქნილი მიწოდების ვარიანტები გამომავალით files, რომლებიც შეიძლება ჩამოტვირთოთ ადგილობრივად, შენახული იქ file შენახვის პროვაიდერები (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3 და ა.შ.), განაწილებული ელექტრონული ფოსტით და/ან ინტეგრირებული eSignature-თან.

შეტყობინებები, თვალთვალი და ისტორია
მიიღეთ რეალურ დროში ჩართულობის შეტყობინებები, როდესაც დოკუმენტი იყო viewed, მათ შორის, ვისაც აქვს viewრედაქტირება და რამდენ ხანს.

სამუშაო პროცესი
ავტომატურად ჩაწერეთ აქტივობები, შექმენით შემდგომი ამოცანები და განაახლეთ ველები.

ავტომატიზაცია
ჩართეთ ინტეგრირებული გადაწყვეტილებები თქვენი კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერში (CRM) დოკუმენტების ავტომატიზაციისთვის სამუშაო პროცესის წესების გამოყენებით.

Conga-სთან ერთად, თქვენი ბიზნესის საჭიროებები პირველ ადგილზეა

როგორც დოკუმენტების გენერირების ყველაზე პოპულარული აპლიკაცია Salesforce AppExchange-ზე, Conga Composer საშუალებას გაძლევთ ავტომატურად გენერირება შეცდომის გარეშე, ბრენდზე არსებული დოკუმენტები. ჩვენი დოკუმენტების გენერირების გადაწყვეტილებით, შეგიძლიათ გააგზავნოთ ზუსტი, თანმიმდევრული კომუნიკაცია, რომელიც პირდაპირ არის თქვენი მონაცემებით, რათა აამაღლოთ თქვენი ბრენდი და გაახაროთ თქვენი მომხმარებლები. ფინანსური მომსახურების კომპანიები ეყრდნობიან Conga Composer-ს საბანკო, საინვესტიციო და სადაზღვევო დოკუმენტების მართვისთვის. კომპოზიტორი სწრაფად აგენერირებს დოკუმენტებს მომხმარებლის ძირითადი ინფორმაციით და ინარჩუნებს სუფთა აუდიტის კვალს მთელი პროცესის განმავლობაში.

შეუზღუდავი დოკუმენტის ფორმატები შეუზღუდავი გამოყენების შემთხვევებისთვის
Conga Composer გაძლევთ საშუალებას შექმნათ დოკუმენტები, რომლებიც თქვენს კომპანიას სჭირდება შიდა და გარედან. ჩვენი თითო ლიცენზიის მოდელით, ადმინისტრატორებს შეუძლიათ შექმნან იმდენი შაბლონი, რამდენიც საჭიროა და მომხმარებლებს შეუძლიათ შექმნან იმდენი დოკუმენტი, რამდენიც საჭიროა, ყოველ დოკუმენტზე დამატებითი გადასახადის გარეშე. კომპოზიტორი ამუშავებს ყველაზე რთულ გამოყენების შემთხვევებს, როდესაც საქმე ეხება შაბლონებს, ფორმატირებას და მონაცემთა შეგროვებას. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ცხრილები, სურათები, მდიდარი ტექსტი, სქემები, დაფები, მორგებული შრიფტები, წყლის ნიშნები, დინამიური ფორმულები და გლობალური ვალუტები. შექმენით დოკუმენტები ნებისმიერი გამოყენების შემთხვევის მოსაგვარებლად მრავალი შაბლონის ფორმატით, მათ შორის .docx, .xlsx, .pptx და . pdf files, ასევე HTML ელ.წერილი. კომპოზიტორი ასევე იყენებს შაბლონის დინამიურ არჩევანს, რათა ავტომატურად აირჩიოს სწორი დოკუმენტი სწორ ენაზე.

მომხმარებელთა მონიშვნა:
Conga Composer დაზოგავს HFM საინვესტიციო მრჩეველებს მნიშვნელოვან დროს, აუმჯობესებს კლიენტებთან ურთიერთობას და ამცირებს შეცდომებს.

მონაცემთა შერწყმა მრავალი შეყვანის სისტემისგან
Conga Composer-ით შეგიძლიათ შეაერთოთ მონაცემები სტანდარტული ან მორგებული Salesforce ობიექტებიდან და მონაცემები გარე მონაცემთა ბაზებიდან თქვენს Composer შაბლონებში. მიიღეთ წინtagმონაცემთა გაფართოებული მოძიება ჩადგმული და ნახევრად შეერთების მოთხოვნების მეშვეობით და კომპლექსური SOQL მოთხოვნების მხარდაჭერა დოკუმენტების ძლიერი და ეფექტური გენერირებისთვის.

ავტომატიზაციის შესაძლებლობები პროცესების გასამარტივებლად
დააყენეთ ავტომატიზაცია და მასობრივი დოკუმენტების გაგზავნა მხოლოდ რამდენიმე დაწკაპუნებით. Conga Composer-ით შეგიძლიათ ასობით დოკუმენტის გაგზავნა ერთდროულად ყოველგვარი ადამიანური ურთიერთქმედების გარეშე. გამოუშვით დრო გუნდებისთვის სხვა პრიორიტეტებზე ფოკუსირებისთვის, ეფექტურობისა და მორალის ამაღლებისთვის.

მომხმარებელთა მონიშვნა:
Mount Yale Capital Group-ს აქვს ყველა მონაცემი ადვილად მართვადი ერთ ადგილზე Conga-ს წყალობით. Conga Composer საშუალებას აძლევს იელის მთას, მოიტანოს მონაცემთა მრავალი ნაკრები, რათა შექმნას მრავალი დოკუმენტი ერთ ანგარიშში.

სისტემის უსაფრთხოება
Conga ამაყობს, რომ Cloud Security Alliance-ის ნაწილია. ჩვენი ინფორმაციული უსაფრთხოების მთავარი ოფიცერი (CISO) და უსაფრთხოების გუნდი ეძღვნება საუკეთესო პრაქტიკას უსაფრთხოების, კონფიდენციალურობისა და შესაბამისობის სფეროში. უსაფრთხოების ეს პროტოკოლები საშუალებას აძლევს Conga-ს მომხმარებლებს, შეასრულონ მრავალი შესაბამისობა, მონაცემთა დაცვა და მარეგულირებელი ვალდებულებები მთელი მსოფლიოდან.

დაიწყეთ თქვენი დოკუმენტის ავტომატიზაციის მოგზაურობა დღეს

თქვენი ფირმის დოკუმენტების ავტომატიზაციამ შეიძლება შეცვალოს თქვენი ბიზნესის კეთება, ამიტომ მნიშვნელოვანია იპოვოთ ინსტრუმენტი, რომელიც საუკეთესოდ შეეფერება თქვენს ბიზნეს საჭიროებებს. Salesforce AppExchange-ზე 5 ვარსკვლავიანი რეიტინგით Conga მუშაობს მომხმარებლის კმაყოფილებისა და მხარდაჭერის მაღალი დონის შესანარჩუნებლად. Conga-ში ჩვენ გთავაზობთ საუკეთესო კლასში არსებულ შესაძლებლობებს, რომლებიც სცილდება დოკუმენტების შექმნას. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ Composer Conga Suite გადაწყვეტილებების გვერდით, მათ შორის eSignature, CLM, CPQ, დამტკიცების სამუშაო ნაკადები, პროცესის ავტომატიზაცია, ბილინგი, ინვოისი და სხვა. იმის სანახავად, თუ როგორ შეუძლია Conga Composer-ს დაგეხმაროთ თქვენი საბოლოო აზრის შესახებ. დაიწყეთ თქვენი უფასო საცდელი დღეს:

კონგას შესახებ
Conga, შემოსავლების კომპანია, არის პიონერი და ბაზრის ლიდერი შემოსავლების სასიცოცხლო ციკლის მენეჯმენტში. მისი პლატფორმა არჩეულია მსოფლიოს ზრდის champიონები, რათა დააჩქაროს შემოსავლის სასიცოცხლო ციკლი ბოლომდე და მიაღწიოს შემოსავალსtagე. Conga აერთიანებს Configure, Price, Quote, Contract Lifecycle Management და Document Automation შესაძლებლობებს ერთ ღია პლატფორმაზე, რომელიც მუშაობს ნებისმიერ ERP-თან, ნებისმიერ CRM-თან და ნებისმიერ ღრუბელთან. Conga დაბადებულია ტოპ ხაზისთვის, რომელიც აღჭურვილია შემოსავლების მონაცემთა ერთიანი მოდელით, სრული შემოსავლის დაზვერვით და მიზნობრივი ხელოვნური ინტელექტით, რათა დაეხმაროს კომპანიებს გაიზარდონ, დაიცვან და გააფართოვონ შემოსავლები. Conga აწვდის შემოსავლის ადვანსtage 10,000-ზე მეტ მომხმარებელს და 6.4 მილიონ მომხმარებელს მთელს მსოფლიოში. Conga-სთან ყოველწლიურად 7 მილიონზე მეტი კონტრაქტი და 46 მილიონი შეთავაზება იქმნება. 2006 წელს დაარსებული კომპანიის სათაო ოფისი მდებარეობს Broomfield, CO და აქვს ოფისები შეერთებულ შტატებში, ინდოეთსა და ირლანდიაში. ეწვიეთ conga.com დამატებითი ინფორმაციისთვის.

დამატებითი ინფორმაციისთვის
ელფოსტა info@conga.com ან ეწვიეთ conga.com

• საავტორო უფლება 2024
• 0037_0424

დოკუმენტები / რესურსები

Conga Document Automation Generation Software [pdf] მომხმარებლის სახელმძღვანელო დოკუმენტების ავტომატიზაციის გენერირების პროგრამული უზრუნველყოფა, პროგრამული უზრუნველყოფა

ცნობები

• მომხმარებლის სახელმძღვანელო